半导体已经成为中国未来十年八年最重要的投资机会,而且正处于我国科技产业爆发的前夜。为什么这么说呢?

第一,由于国际政治形势变化,中美科技领域的对抗越来越严重,华为与中芯国际接连遭到制裁,半导体的核心技术和设备惨遭“卡脖子”,这让中国政府看到了“国产替代+自主研发”的必要性。中国正在砸重金扶持半导体产业。我国有巨大的半导体消费市场,有需求,就有供给,投资机会明显。

第二,科创板的设立,极大地促进了产业基金和国有金融机构定向扶持半导体等科技企业的力度,半导体行业在科创板注册制下充分受益。自科创板开板以来,已有35家中国半导体企业挂牌上市,总市值8000多亿,未来有可能有较大的增长空间。融资渠道的拓展,估值的大幅扩张,对于国内具有硬核科技的企业来说,将是很大的发展机会。

第三,工程师红利爆发。过去数十年,中国经济飞速发展,国民收入水平大幅提升,使得整个国家的民族自信心空前提升。曾经出国的留学生正在大幅回流国内,成为优质的人力资源。大量海外高端科研技术人才在中美贸易战之后纷纷回国,进行科技领域的创业。

另一方面,我国拥有数百家高科技院校,每年向社会输送数以百万计的工程师人才,为中国的高科技产业赋能,大幅提升中国科技企业质量。截至2019年,中国累计输送了拥有工科背景的研究生毕业生253万人和本科毕业生300多万人。在人均创收30-50万的假设下,这些专业人才能为行业创造数万亿级产值。